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长江证券利率下行驱动暂缓关注成长股补涨

发布时间:2019-09-13 19:23:54

长江证券:利率下行驱动暂缓 关注成长股补涨 2016-08-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点市场观点:利率下行驱动暂缓,关注成长股补涨近期市场上行的核心驱动逻辑来自于长端利率下行,资产荒现象加剧,市场对于具有较高安全边际的低估值股票的青睐度上升。本周,长端利率出现反弹,我们倾向于认为这标志着6月以来的长端利率快速下行告一段落,我们认为受益于长端利率下行逻辑,前期已有较强表现的低估值板块行情演绎将有所休息。

伴随增量资金的流入和风险偏好的提升,我们认为短期需要关注以TMT为代表的成长型行业的补涨。

结构与配置:重点关注上海科创园区相关投资机会行业配置:我们在继续配置低估值中板块涨幅适中、盈利预期逻辑较好的建筑、汽车等行业的同时,短期上调对电子、计算机、传媒等成长性板块的配置。我们自下而上收集了电子、计算机、传媒行业研究员重点推荐的确定性成长组合,供各位投资者参考。

主题配置:本周新增关注受益科创“十三五”规划的上海科创中心主题,相关公司的张江高科、市北高新、万业企业、上工申贝等。同时,我们持续推荐关注国企改革、PPP、供给侧改革这三大政策主线,其中国改重要政策——国企员工持股意见于周四落地,可关注符合试点方向的相关公司。

对于AR、AI、区块链、物联网、体育教育等具有产业趋势且不受盈利逆转约束的成长性主题投资机会,我们始终坚持以中长线的眼光来看待,在市场调整中寻找合适的买点。

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